根据公告，本期债券发行规模为不超过17亿元，分为两个品种，品种一债券简称为“20金科03”，债券代码为149129，4年期（2+2），票面利率询价区间为4.5%至6.0%；品种二债券简称为“20金科04”，债券代码为14913，5年期（3+2），票面利率询价区间为5%至6.5%。两品种发行规模可互拨，无比例限制。中山证券担任本期债券牵头主承销商，申万宏源证券和中泰证券则作为联席主承销商。
经中诚信评级综合评定，金科股份长期主体评级为aaa级，本期债券评级为aaa级，评级展望稳定。本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为544.15亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为38.55亿元。发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，以及质押式回购安排。
按照发行时间安排，5月26日将进行网下询价，27日公告最终票面利率，28日为网下认购日，29日公告发行结果。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券。
最新财报显示，2019年，金科股份实现销售金额1860亿元，同比大幅增长57%；实现营业收入678亿元，连续9年保持增长；归母净利润56.76亿元，同比增幅为46%；2020年一季度，公司实现营业收入76.27亿元，同比增长19%；实现归母净利润3.97亿元，同比增长57%。（王屹）
来源：上海证券报·中国证券